В 1895 году Нижний Новгород, охваченный ярмарочной суетой, становится не только центром коммерческого оживления, но и свидетельством зловещих событий. Убийство Нефедьева, влиятельного представителя губернского дворянства, потрясает общество и всколыхивает правоохранительные органы. В центре расследования оказывается Алексей Лыков, работник местного сыска, чья жизнь наполняется всё более мрачными откровениями о природе зла. Погружаясь в расследование, он понимает, что враг гораздо сильнее и изощрённее, чем он мог себе представить. С каждым новым шагом Лыков сталкивается с углубляющейся тьмой, заставляющей его сомневаться в собственных моральных устоях.
Обладая смелостью и решимостью, Лыков вступает в конфронтацию с тёмными силами, угрожающими не только его профессиональной карьере, но и личной жизни. Каждый новый шаг расследования приносит опасности и неожиданные откровения, вынуждая героя делать трудные выборы между долгом и собственными ценностями. Его преданность делу сталкивается с реальностью, в которой личные отношения могут пострадать от его стремления к справедливости. В конце концов, Лыков оказывается перед моральной дилеммой: какую жертву он готов принести ради борьбы с тёмными силами, которые угрожают его городу и близким?