В разгар 1960-х годов, когда Америка переживала бурные времена социальных изменений, Тони, обладающий прямолинейным характером и отменным чувством юмора, оказывается в непростой ситуации после закрытия своего любимого ночного клуба. Ища временную работу, он принимает неожиданное предложение стать водителем и телохранителем для выдающегося музыканта Дона Ширли. Этот чернокожий пианист, известный своими классическими произведениями и утонченными манерами, готов отправиться в турне по южным штатам, где расовые предрассудки и сегрегация все еще царят. Внешне два этих человека совершенно разные, однако их путь пересекается на фоне исторических изменений, несущих вызовы и новые перспективы.
Сначала между Тони и Доном царит недопонимание, но постепенно их отношения начинают меняться, открывая путь к взаимному уважению и дружбе. Тони, привыкший к жестоким испытаниям жизни на улице, сталкивается с тем, что мир гораздо сложнее и разнообразнее, чем он когда-либо предполагал. Дон, несмотря на свои достижения и популярность, тоже подвергается предвзятости, заставляющей его сомневаться в праве на признание. Их совместное путешествие становится не только физическим перемещением по южным штатам, но и глубоким духовным опытом, в ходе которого оба героя преодолевают стереотипы, учатся понимать друг друга и открывают в себе новые грани человеческой природы.