Школьный учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с диагнозом рака лёгких, оказывается на распутье, заставляющем его глубоко переосмыслить собственную жизнь и приоритеты. Этот неожиданный удар судьбы вынуждает его не только задуматься о собственном здоровье, но и о финансовом благополучии своей семьи. Чувствуя, что его дни сочтены, Уолтер принимает смелое и опасное решение: он решает начать производство метамфетамина, используя свои научные знания. В поисках партнёра для этого рискованного предприятия он обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которому не повезло в жизни и который уже имеет определённый опыт в этом криминальном бизнесе.
Вместе они погружаются в тёмный и опасный мир наркоторговли, где каждый неправильный шаг может привести к катастрофическим последствиям. Начав с небольших партий, они быстро осознают, что их действия не остаются безнаказанными, и теперь судьбы обоих оказались в руках судьбы. История разворачивается на фоне постоянного напряжения, дружбы и предательства, поднимая важные вопросы о человеческой природе и о том, какие жертвы готовы принести люди ради своих близких. Уолтер и Джесси оказываются в сложной ловушке, где каждая их поступка может повернуть их жизни в совершенно неожиданные направления.